CENTER VALLEY, Pennsylvania & SIGNY, Svizzera – Shift4 Payments, Inc. (“Shift4”) (NYSE: FOUR), leader nella tecnologia integrata per i pagamenti e il commercio, e Global Blue Group Holding AG (“Global Blue”) (NYSE: GB), la piattaforma tecnologica e di pagamenti leader che consente il Tax Free shopping, il Dynamic Currency Conversion (DCC) e soluzioni di pagamento per i più grandi marchi retail del mondo, hanno annunciato oggi il completamento con successo dell’offerta pubblica di acquisto da parte di GT Holding 1 GmbH, una società indiretta interamente controllata da Shift4, per l’acquisto delle azioni in circolazione di Global Blue (le “Azioni”) al prezzo di $7.50 per azione ordinaria in contanti (l’“Offerta pubblica”).
“Questa rappresenta la più grande acquisizione nella storia di Shift4 e rafforza il nostro percorso fatto di scelte audaci che ampliano le nostre capacità e ci permettono di offrire la soluzione di commercio più completa del settore”, ha dichiarato Taylor Lauber – CEO Shift4. “Integrando Global Blue nella nostra piattaforma end-to-end, stiamo espandendo ulteriormente la nostra presenza globale e consolidando la nostra posizione di leader nel commercio unificato, offrendo un valore concreto ai nostri merchant in tutto il mondo”.
Con oltre 40 anni di storia, Global Blue è leader di mercato nel settore dei viaggi e del retail di lusso in Europa, Asia e Sud America. Centinaia di migliaia di punti vendita e strutture ricettive di alto livello si affidano alla tecnologia di Global Blue per il rimborso IVA e la conversione di valuta, tra cui i più famosi retailer del lusso e di alta gamma del mondo, nonché altri grandi marchi di elettronica, abbigliamento sportivo e fast fashion. Global Blue è leader di mercato nel settore Tax Free shopping, un servizio essenziale per i retailer e gli altri merchant che si rivolgono ai viaggiatori internazionali.
Le soluzioni commerciali di Global Blue saranno aggiunte alla piattaforma globale di pagamenti di Shift4 per offrire un’esperienza end-to-end migliorata ai propri commercianti. L’aggiunta delle funzionalità di rimborso IVA e di conversione della valuta rafforza la posizione di Shift4 come fornitore innovativo e partner di fiducia. Global Blue è la rete bidirezionale più completa del settore, che collega milioni di shopper internazionali ai suoi merchant, interagendo direttamente con loro tramite la propria app proprietaria. Questo genera potenti effetti di rete e apre la strada a nuove innovazioni di prodotto, come programmi di fidelizzazione, marketing digitale e altro ancora.
Ora che l’acquisizione è stata conclusa, Shift4 e Global Blue intendono lanciare un terminale di pagamento all-in-one per fornire servizi di rimborso dell’IVA, DCC e gestione dei pagamenti ai merchant a livello globale. L’azienda combinata sarà l’unico fornitore sul mercato a offrire una soluzione completa che integra questi tre servizi in un unico dispositivo.
A seguito della transazione, Ant International e Tencent diventeranno partner strategici di Shift4. La partnership prevede la collaborazione nello sviluppo di prodotti di pagamento per l’e-commerce globale, incluso il servizio gateway per wallet digitali Alipay+, che collega i merchant internazionali a 1,7 miliardi di account utente tramite 36 metodi di pagamento digitali in tutto il mondo, e WeChat Pay, il servizio di pagamento mobile più diffuso in Cina, integrati all’interno dell’ecosistema Shift4.
L’Offerta di Acquisto è scaduta come previsto un minuto dopo le 23:59 (ora di New York) del 2 luglio 2025. Equiniti Trust Company, LLC, depositario e agente di pagamento dell’Offerta di Acquisto, ha informato Shift4 e Global Blue che, alla scadenza dell’Offerta di Acquisto, 233.862.778 Azioni erano state validamente offerte e non correttamente ritirate ai sensi dell’Offerta di Acquisto, rappresentando in totale circa il 97,37% delle Azioni emesse e in circolazione. Tutte le condizioni per il perfezionamento dell’Offerta pubblica sono state soddisfatte, e Shift4 ha accettato di pagare — e provvederà a farlo tempestivamente — tutte le Azioni validamente conferite e non ritirate correttamente, in conformità ai termini della Dichiarazione di Offerta Pubblica su Modulo Schedule TO depositata presso la U.S. Securities and Exchange Commission (la “SEC”) il 21 marzo 2025, come successivamente modificata. Con effetto immediato dopo il completamento dell’Offerta, gli attuali membri del consiglio di amministrazione di Global Blue sono stati sostituiti dai nuovi consiglieri nominati da Shift4, come approvato dagli azionisti di Global Blue nell’assemblea straordinaria del 6 maggio 2025.
Come precedentemente annunciato, Shift4 intende procedere alla revoca della quotazione delle azioni di Global Blue dalla Borsa di New York (NYSE) ed effettuare una fusione forzata (“squeeze-out”) secondo il diritto svizzero, al fine di acquisire il restante 2,63% delle Azioni in circolazione.
Dichiarazione cautelativa in merito alle dichiarazioni previsionali
Il presente comunicato stampa contiene dichiarazioni previsionali ai sensi del Private Securities Litigation Reform Act del 1995. Shift4 e Global Blue intendono che tali dichiarazioni rientrino nelle disposizioni di “safe harbor” per le dichiarazioni previsionali contenute nella Sezione 27A del Securities Act del 1933, come modificato, e nella Sezione 21E del Securities Exchange Act del 1934, come modificato. Tutte le dichiarazioni contenute in questo comunicato che non riguardano fatti storici devono essere considerate dichiarazioni previsionali, comprese, a titolo esemplificativo, le aspettative di Shift4 o Global Blue, secondo il caso, relative all’acquisizione di Global Blue da parte di Shift4, inclusa la conclusione della fusione forzata (“squeeze-out”), i benefici, sinergie, efficienze e opportunità derivanti dall’operazione, nonché i tempi previsti per ciascuno degli aspetti sopra menzionati. Tali dichiarazioni non costituiscono promesse né garanzie, ma comportano rischi noti e ignoti, incertezze e altri fattori importanti che possono determinare risultati, performance o realizzazioni effettive sostanzialmente diversi da quelli espressi o impliciti nelle dichiarazioni previsionali, inclusi, a titolo esemplificativo: la concorrenza significativa e crescente nei settori dei servizi finanziari, dei pagamenti e della tecnologia per i pagamenti a livello globale; la capacità di ciascuna delle società di continuare a espandere la propria quota nei mercati attuali o di entrare in nuovi mercati; i rischi aggiuntivi legati all’espansione internazionale, tra cui l’adeguamento a normative estere o loro variazioni, e l’esposizione al rischio di cambio; la capacità di ciascuna delle società di integrare e rendere interoperabili i propri servizi e prodotti con una varietà di sistemi operativi, software, dispositivi e browser.
Altri fattori rilevanti sono descritti alla voce “Risk Factors” nella Parte I, Voce 1A del Form 10-K di Shift4 per gli esercizi chiusi il 31 dicembre 2023 e il 31 dicembre 2024, e alla voce “Key Items – Risk Factors” nella Voce 3(D) del Form 20-F di Global Blue per gli esercizi chiusi il 31 marzo 2025 e il 31 marzo 2024, così come in altri documenti depositati da ciascuna società presso la SEC. Tutte le dichiarazioni previsionali riflettono le aspettative della direzione alla data del presente comunicato. Sebbene Shift4 e Global Blue possano decidere di aggiornare tali dichiarazioni previsionali in futuro, entrambe le società declinano espressamente qualsiasi obbligo in tal senso, anche qualora eventi successivi modificassero le rispettive valutazioni.